Der kleine Regentropfen Timy darf endlich seine erste grosse Reise zur Erde antreten. Er freut sich riesig auf dieses Abenteuer. Begleitet von Onkel Wind und seinen Freunden, entdeckt er die Welt. Er begegnet vielen neuen Weggefährten. Mit ihrer Hilfe überwindet er seine Ängste und wird schliesslich durch die Sonne wieder in den Himmel getragen. Timy kennt nun den natürlichen Wasserkreislauf und weiss, dass Regen für die Erde wichtig ist.