Im Witterwald, dem entlegensten Teil einer märchenhaften Welt, schlüpft das Drachenmädchen Timona aus einem Findel-Ei. Eines Tages macht sie sich auf den Weg in die Drachenstadt, um ihre richtigen Eltern zu finden. Nach einer langen Reise mit vielen Abenteuern lüftet sich zwar das Geheimnis ihrer Herkunft, aber Timonas Weg ist noch nicht zu Ende.