Der Waldelbenkonig Thranduil erzahlt seinen Kindeskindern die Geschichte seines Volkes. Unter der Fuhrung Orophers, seines Vaters, spalten sich die Waldelben von dem Rest ihres Volkes ab und es beginnt eine spannende Odyssee durch die verschiedenen Epochen. Das kleine Volk wird erschuttert von Kriegen mit ubermenschlichen Geschopfen und irrt heimatlos durch die Welt. Immer wieder droht der kleinen Schar der Untergang. Vor dem Hintergrund von Tod, Verrat und Verderben halt die Liebe und Freundschaft die Elben am Leben bis sie endlich von den Valar vor den Augen der Menschen geschutzt ihren Platz in der Welt finden.