Thomas ist normalerweise eine vorsichtige und zuverlässige Dampflok. Doch als ihm eine Ladung übel riechender Fische das Leben schwer macht, überfährt er ein Signal ...James wird neu lackiert und möchte nun nichts mehr machen, bei dem er schmutzig werden könnte. Aber der dicke Kontrolleur nimmt keine Rücksicht auf seine Eitelkeit ...Percy glaubt, dass er verschrottet werden soll, und versteckt sich in einem alten Lokschuppen. Da macht sich der dicke Kontrolleur persönlich auf die Suche nach ihm ...