Verstoßen aus der Unterwelt und vom eigenen Vater verflucht, fristet der hochmütige Halbdämon Jae-shin bei Tage ein entwürdigendes Dasein als Hundewelpe. Einzig die Nächte, in denen er sich voller Begierde an dem sanftmütigen Kronprinzen Lee Nok vergeht, schenken ihm seine menschliche Gestalt und flüchtige Zerstreuung. Für Lee Nok werden diese Begegnungen zu einem wiederkehrenden Albtraum, den zu erdulden er nicht länger bereit ist. Und dennoch kann sich der Thronfolger einer grausamen Erkenntnis nicht entziehen: Jae-shins Nähe schützt ihn vor den unheilvollen Erscheinungen, die ihn unnachgiebig heimsuchen ...