Amaia hat hart dafür gearbeitet, ihre Familie stolz zu machen, und steht als Schülerin des Pyroki-Meisters in Dothik kurz davor, ihren Mentor abzulösen. Doch als ihr Bruder sie anfleht, seinen Platz im Herzstein Abkommen anzunehmen, willigt sie ein. Sie soll das Meer nach Grym überqueren und als Spionin in die Drachenbrutstätte vordringen. König Alaryk Arn'dyne ist ebenso gefürchtet wie der uralte Drache, den er reitet. Seine mächtige Herzsteinmagie macht es unmöglich, ihn zu täuschen, und zu einer dunklen Versuchung, der Amaia aus dem Weg gehen muss. Doch als ein tödlicher Fluch Alaryks Drachen trifft, kann nur Amaia ihn retten, was sie zu einem Bündnis mit ausgerechnet der Person zwingt, die sie zu verraten geschworen hat. Sie muss sich entscheiden: ihre Heimat, ihr Herz, oder der skrupellose König, der beides zerstören könnte.