Ein geheimnisvolles Gemälde führt Zoe Faust und Dorian Robert-Houdin auf ein alchemistisches Abenteuer, während die beiden nach Zoes verschwundenem Mentor suchen - Nicolas Flamel. Die jahrhundertealte Alchemistin Zoe Faust hat es satt, vor ihrer Vergangenheit davonzulaufen. Endlich hat sie ihr Leben in Portland auf die Reihe bekommen: Zusammen mit ihrem schelmischen Freund und Gargoyle Dorian kocht und gärtnert sie in ihrem renovierungsbedürftigen Haus. Für Zoe scheint das Leben perfekt zu sein - bis sie entdeckt, dass Nicolas Flamel verschwunden ist. Ein Rätsel aus dem Prag des 16. Jahrhunderts könnte der Schlüssel dazu sein. Kann Zoe den Kunstfälscher finden, der das Geheimnis um ihren vermissten Mentor hütet?