L'auteur arrive a St Sebastien en 1894. Puis il va par le train a Bilbao ou le socialisme monte chez les ouvriers. Il va ensuite a Santander par la mer. Puis a Burgos avec un paysage magnifique. Il va ensuite a Valladolid. Puis a Salamanque, ville rose. Il va ensuite a Avila. Puis Madrid. Il va a l'Esorial, demeure de Philippe II. Puis a Tolede. Il va ensuite a Lisbonne, ou coule le Tage. Puis a Cordoue (Espagne) avec sa super mosquee. Il va ensuite a Grenade avec son musee de l'Alhambra. Puis a Gibraltar avec sa montagne fortifiee. Il va ensuite a Tanger (Maroc). Puis il revient en Espagne a Cadix. Il va ensuite a Seville avec sa manufacture de tabac. Puis il revient a Madrid.