Balkis, die Tassilo im Kampf gegen den bösen Magier Uhlewis geholfen hatte, wechselt die Seiten. Ihr ehemaliger Mentor kommt aus seinem Gefängnis in der Kehrseite der Burg Malicorne frei. Er ist mächtiger denn je, denn die Smaragdtafel hat ihre gesamte Macht und ihr gesamtes Wissen auf ihn übertragen. Wer wird Tassilo dieses Mal im Kampf gegen das Böse zur Seite stehen?