Das Flaggschiff der Planetenallianz, die USS Excalibur, empfängt das Signal einer Notbarke aus dem Taliar-Nebel, einem noch nicht gänzlich kartographierten Gebiet. Doch weit und breit finden sich nirgends Spuren eines in Not geratenen Schiffes. Als Captain Townsend diese Informationen an die Raumflotte weitergibt, bekommt er von Admiral Hattis, Kopf des Geheimdienstes der Raumflotte, den Auftrag die vermisste USS Lowell, ein Forschungsschiff, zu finden. Die letzten Berichte melden, dass sie den Taliar-Nebel in Richtung Saliar-System verlassen hat. Seitdem herrscht Funkstille. Als die Excalibur die Lowell endlich findet offenbart sich Captain Townsend und seiner Crew eine Tragödie. Für nahezu die gesamte Besatzung der Lowell kommt jede Hilfe zu spät. Noch während die Offiziere der Excalibur die mysteriöse Sache untersuchen, kommt es an Bord des Flaggschiffes immer wieder zu Fehlfunktionen in einzelnen Systemen, bis sich langsam aber sicher die gesamte Excalibur gegen ihre eigene Besatzung zu wenden droht...