Zare Leonis ist neu auf der imperialen Akademie auf dem Planeten Lothal. Nach außen hin gibt er sich als Musterschüler. Tatsächlich ist er ein geheimer "Feind in eigenen Reihen", der die Wahrheit über seine Schwester herausfinden und das Imperium zu Fall bringen will. Als ein neuer mysteriöser Kadett, der offenbar den Geist der Rebellion teilt, aufkreuzt, entschließt sich Zare zu einem waghalsigen Plan, der - sollte er scheitern - den Untergang aller bedeuten könnte ...