La novela narra la historia de un pequeno pueblo, que puede ser cualquiera de la Europa central e incluso un simple pueblito de alguna esquina del mundo donde sus habitantes buscan cambiar sus destinos para mejor. Blodelheim, villa que se alza entre cerros que recuerdan las cabezas encrestadas de los cicirros, aquellos payasos romanos, ha sido reconocida por tener la unica escuela de payasos de toda Europa. El humor ha sido una forma de vida y union. El villorrio vivio tiempos de armonica felicidad hasta el tragico dia en que alguna fatidica maldicion se vertio sobre ella y perdio su admirable existencia colmada de alegria y tranquilidad. Con el tiempo, a Blodelheim vienen a dar los mas insospechados y diversos personajes. Los seres que se encuentran aqui, se caracterizan por poseer un alma anhelante de bien pero que, de uno u otro modo, han padecido la frustracion que la intolerancia y la maldad de otros les causara. Vienen como a ocultarse entre estas colinas amables y a intentar recomponer sus vidas deshechas."