Die Lage für die französischen Truppen in Mexiko wird immer schwieriger, zumal auch die Amerikaner Interesse daran haben, sie von dort zu vertreiben. Hauptmann Felix Sauvage wird nach Brownsville geschickt, um mehr über die Pläne der Amerikaner herauszufinden. Sein Schützling Esmeralda hat sich inzwischen einer Schaustellertruppe angeschlossen und tritt als Tänzerin in einem Saloon auf. Doch einige Männer wollen mehr von ihr... Was wird die Zukunft für Felix und Esmeralda, alias Black Calavera, bringen? Abschlussband der Serie.