Esta novela contiene elementos fantasticos, esta ambientada en la Castilla de la Reconquista. El joven caballero Sancho Saldana se enamora de la bella Leonor, se retira a su castillo de Cuellar, tras fracasar las intrigas de su padre. Alli la pasion le unira a la bella Zoraida, cautiva mora. Tras ser despechada, Zoraida, con ayuda de brujeria, conseguira que Sancho cometa las mayores impiedades.