Deystvie romana proiskhodit v posapokalipsicheskom budushchem, gde idet voyna mezhdu biologicheski sozdannymi tvaryami i vymirayushchim chelovechestvom. Bionody prakticheski zakhvatili vse prigodnoe dlya zhizni prostranstvo, kogda na nekom Materike poyavlyayutsya lyudi sposobnye tvorit' magiyu. Voyna razgorelas' s novoy siloy i zakonchilas' pobedoy lyudey. No besprichinnoe primenenie magii ne ostalos' besslednym. Na Zemlyu pronikla chuzhdaya substantsiya. Etakoe Chernoe Oblako, kotoroe menyalo oblik lyudey, osushalo ikh soznanie. Zombirovannye raby Oblaka uzhe ne prinadlezhali sami sebe i tvorili to, chego ot nikh khotela t'ma. Kazalos', chto nikogda cheloveku ne pobedit' etu prozhorlivuyu gidru, p'yushchuyu dushi lyudskie. Ibo slab chelovek. No est' nekaya Vselenskaya Sila, dannaya lish' izbrannym. Eta Sila prisushcha tol'ko tem, kto mozhet podavit' svoe zhivotnoe nachalo. Tem, kto zhivet v garmonii s samim s soboy i so vsem mirom ego okruzhayushchim.