Schnurgerade und strömungslos zieht sich der Fluss, fast so tot wie ein Industriekanal, durch die Stadt. An seinen öden Ufern treffen sich die Jugendlichen Haruna, Yamada und Kozue - schwul der eine, ein bulimisches Model die andere, gefangen in einer toxischen Beziehung die dritte. Es geht um Mobbing, eine ungewollte Schwangerschaft und Liebe unter einem grauen Himmel.