Rhaut ist ein ghorgonisches Findelkind, das sehr fruh von seinen heronischen Zieheltern getrennt wird und viele Jahre in der Wildnis sein Dasein fristet. Auf dem Weg in seine ehemalige Heimatstadt Thuaderun trifft Rhaut auf ein kleines, unscheinbares Magiewesen, bekannt als Emaig. Rhaut versteht nicht, was es ihm sagen will, doch verandert dieses harmlose Aufeinandertreffen seinen Besuch in der Stadt massgeblich. Statt eines simplen Tauschgeschaftes erwartet ihn dort nun etwas vollig anderes