Pudding-Pauli und seine beste Freundin Rosi sind wieder einem gemeinen Verbrechen auf der Spur: Jemand entführt die Hündchen betagter Nachbarn und bringt sie nur gegen Lösegeld wieder zurück. Die Erpresserbriefe sind mit "Der große Hexenmeister" unterschrieben und Pauli und Rosi finden bald eine heiße Spur. Trotz Grippe und täglicher Küchenpflichten gelingt es den beiden, den Fall zu lösen.