Prinzessin Mara liebt es, unaufhörlich neue Geschichten zu hören, was ihre Eltern zur Verzweiflung treibt. In ihrer Not beschließen sie, einen Wettbewerb auszurufen, um möglichst viele Geschichtenerzählerinnen und Geschichtenerzähler in den Palast zu locken. Der oder die Beste soll das magische Amulett der Königin als Belohnung erhalten. Unter den Teilnehmenden befindet sich ein junger Mann mit grünem Mantel. Mara ist von seiner Erzählkunst fasziniert, doch als die Geschichte am spannendsten Punkt ist, bricht er ab. Mara bittet ihn, weiterzuerzählen, nur der Mann fordert das Amulett als Preis. Mara stellt die Bedingung: Das Amulett bekommt er erst, wenn er die Geschichte beendet. Der Mann öffnet daraufhin seinen Mantel und bittet Mara, zu ihm zu kommen. Er hüllt sie darin ein, dreht sich dreimal und verschwindet mit ihr in sein Reich, das Reich des Magiers. Mara muss nun ihren Weg zurück nach Hause finden. Sie schließt Freundschaften mit der liebenswürdigen Frieda und den zwei riesigen Zwillingen Alois und Blois und hilft einem verzauberten Schwein, das ein Horn auf der Nase trägt, seine ursprüngliche Gestalt wiederzuerlangen. Auch Frederick, ihr sprechender Kater, der eine große Warze auf der Nase hat, wird eine wichtige Rolle spielen und Mara beistehen, wenn sie ihn am dringendsten braucht.