Polkovnik VVS SSSR Tsaryev, lyetchik ot Boga i prekrasnyy vozdushnyy boets poluchaet zadanie nachal'stva proizvesti stazhirovku iskusstva pilotazha sovremennykh istrebiteley perekhvatchikov kursanta, prokhodyashchego podgotovku k polyetu v kosmos v otryade kosmonavtov. Komandir chasti v kotoroy Tsaryev sluzhil predstavil emu stazhyera. Im okazalas' ocharovatel'naya zhenshchina i odnovremenno starshiy leytenant VVS. Dal'neyshie ikh sovmestnye otnosheniya, voznikshaya lyubov' i posledovavshaya v polyete iz-za vyshedshey iz stroya sistemy orientatsii avariya samolyeta nad territoriey Kitaya, v gorakh Tibeta ryadom so svyashchennoy goroy Kaylas. Ikh chudesnoe spasenie i vozvrat na rodinu opisyvaetsya v dannoy povesti.