Pietro, ein Junge von 14 Jahren, lebt seit dem frühen Tod seiner Eltern im Zirkus. Er gehört zu einer Artistengruppe. In Carlo, dem Pferdepfleger, hat er einen väterlichen Freund gefunden. Doch allmählich beginnt er das Zirkusleben mit den ständigen Proben und Auftritten zu hassen. Er sehnt sich nach der Geborgenheit in einer Familie. Eines Tages flieht er mit seinem Hund aus dem Zirkus. Er wandert durch Wälder, versteckt sich in Höhlen, begegnet einer Schmugglerbande, durchstreift Städte und landet schließlich nach vielen Abenteuern in einem Heim, genau dort, wovor er sich die ganze Zeit gefürchtet hatte. Im Heim fasst er schließlich Zutrauen zu einem Sozialpädagogen. Nach einer schwierigen Probezeit entschließt er sich, im Heim zu bleiben.