"Glaubst du wirklich, du kannst dich vor mir verstecken?!" Die neunjährige Julia hat Angst. Vor einem Mann, der ihr im Traum erscheint und der trotzdem ganz real ist. Pech für Julia, dass ihre Eltern, Daniel und Teresa, nicht nur getrennt sind, sondern sich geradezu hassen. Die willensstarke Teresa ist wegen einer neuen Liebe von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen gezogen. Daniel, ein schüchterner Grundschullehrer, will seine Tochter zurück in die alte Heimat holen. Der Streit um das Sorgerecht scheint die Eltern blind zu machen für die Nöte ihrer Tochter. Doch ist Julias Furcht vor dem Mann berechtigt oder steckt dahinter nur der verzweifelte Versuch eines Kindes, die Eltern wieder zusammenzubringen?