Bagheera Serafina Dangar verlässt ihre Großeltern und begibt sich mit ihrem Phönix, ihrem Hund und ihrem Hippogreif auf eine Reise nach Wulfilo - zu ihren Eltern. Auf dem Weg dorthin begegnet ihr ein Kobold, der sie nach einigem Zögern nach Wulfilo begleitet. Dort angekommen werden sie zuerst von den Einwohnern angegriffen, doch dann heißt man sie willkommen. Später findet sie auch Freunde - und Feinde, denn nicht alle freuen sich darüber, dass sie da ist. Sie wird von den Kobolden um Hilfe gebeten und fliegt nach Zolyr. Irgendwann muss sie jedoch nach Wolfsbann zu ihrem Bruder flüchten. Dort trifft sie ihre erste große Liebe.