Die Uesugi-Allianz konnte sich im taktischen Katz-und-Maus-Spiel gegen Seiroku behaupten und sogar sein dämonisches Schwert zerstören. Endlich ist es den Kriegern wieder möglich, ihre Schwertgeister miteinander zu verbinden. Mit neuer Hoffnung für die Rückgewinnung der Insel Awaji treten die fähigsten von ihnen nun in Duellen gegen die Schwarzen Hunde an: Kanetatsu gegen Seiroku, Naotora gegen Shiro ... und Musashi, der leider immer noch nichts von seinen magischen Kräften spürt, stellt sich mit purem Siegeswillen Yataro entgegen.