Rodrigo um experiente aventureiro apaixona-se por Tamires, uma garota muito jovem que era apaixonada por ele desde a adolescencia e eles resolvem enfrentar o mundo para viverem juntos, mas tudo comeca a mudar quando ele e contratado pela policia para encontrar, nas matas de Mairipora, o assassino violento que tortura e degola suas vitimas. O terror aparece quando, ao fazerem uma tocaia, sao violentamente emboscados e atacados por um ser demoniaco e desconhecido e ele quase perde a vida. Na busca pelo estranho e violento ser ele encontra Naielle, uma sobrevivente do ser maligno, que juntos pesquisam sobre a localizacao e origem do ser apavorante. Quando descobrem que estao apaixonados sofrem um ataque e ela desaparece presa nas garras do ser hediondo. Na busca por Naielle ele encontra uma seita misteriosa por tras do ser conhecido como vulto negro."