Knapp entkommen! In letzter Sekunde konnten die Hexe Morgana und der verzauberte Vampir Oz aus dem Lager seines verfluchten Clans fliehen. Doch Morgana ist keine Atempause vergönnt: Um den Frieden zwischen Hexen und Vampiren wiederherzustellen, muss sie ihren verschollenen Großvater finden, den Fluch brechen, der auf den Vampiren lastet - und herausfinden, warum ihr Herz in Oz' Nähe aus dem Takt gerät. Doch dann verschwindet ihr kleiner Bruder spurlos. Stecken etwa die Vampire dahinter?