Tobias mene une belle vie en tant que Beta de la meute de Cloverleah, meme si celle-ci se trouve toujours menacee. Il entend profiter des plaisirs qui viennent avec les rencontres d'un soir, dans des endroits aleatoires, pourtant, il aimerait tant rencontrer son compagnon afin de ne plus etre un intrus dans le cercle interieur. Juste avant de se rendre au mariage de ses amis, il fait une breve rencontre qui le laisse avec une cicatrice permanente. De plus, l'homme responsable de la belle trace de dents disparait juste apres leur moment intime pour telephoner a un denomme Kurt. Kurt et Luke sont accouples depuis trois ans. En tant que metamorphes ours, Kurt sait depuis la puberte qu'il aura deux partenaires et, apres avoir revendique Luke, sa mama l'encourage de se mettre a l'affut d'une femelle humaine. Alors, quand Luke l'appelle et le previent qu'il a peut-etre accidentellement mordu un loup-garou, dans une ville dont ils n'ont jamais entendu parler, Kurt part pour Cloverleah afin de regler le probleme. Les trois hommes doivent composer avec leur accouplement. Mais, pas que Un utilisateur de magie intensifie ses attaques sournoises sur le territoire de la meute et personne n'est a l'abri. Lorsque Tobias est enleve, Kurt et Luke auront besoin du pouvoir de toute la meute pour le retrouver. Ensuite, il leur faudra tout mettre en oeuvre afin que la vie soit a nouveau sure pour chacun d'entre eux.