In der verträumten Hafenstadt N geht alles seiner gewohnten Wege, bis Herr Tschichek Grosz eines Morgens von einem Fischzug heimkehrt. Nicht genug, dass der als Griesgram bekannte Fischer das erste Mal seit jahren lacht, nun rieseln ihm auch noch Perlen aus dem Bauchnabel und stellen die ganze Stadt auf den Kopf. Ein Wettlauf um sein Lachen entbrennt und der Tumult gipfelt in einer mondlosen Nacht auf dem Meer, in der Herr Tschichek Grosz unter mysteriösen Umständen verschwindet. Jetzt ist es an den Kindern von N, dieses Geheimnis und die düsteren Machenschaften im alte Turm aufzuklären.