Emilio Memmi, recemment fait prince de Varese, et heritier d'un palais, est desesperement amoureux de la delicieuse Massimila Doni, femme du duc de Caetano, vieillard debauche qui soutient une cantatrice: Clara Tinti. Il est aime de la duchesse Massimilla, mais leur amour reste platonique et tout en delicatesse. Par un terrible malentendu, Emilio se retrouve en presence de la Tinti dans son palais. Et alors qui n'avait eu que des rapports chastes avec son grand amour Massimila, il tombe sous le charme de la volupte offerte par la Tinti, ce dont il a honte. Cependant, Massimilla Doni est en compagnie du medecin francais qu'elle a initie aux mysteres de la musique et qui, en retour, aidera Emilio a accepter l'idee qu'amour charnel et amour pur se melent admirablement."