Segundo libro de la serie "Los Maestros Errantes." Airi y sus companeros de viaje se internan en la region de las Montanas Azules, hogar de Netel, y posteriormente llegaran a Los Acantilados, lugar de nacimiento de Udrel, el cual esta convencido de que alli acecha algun peligro. El viaje acabara en Permai, donde Care vera convertirse en realidad su peor pesadilla."