In den Wirren eines langen und unbarmherzigen Krieges gerät Lisan, Prinz von Belear, in Gefangenschaft. Im Kerker begegnet er Lucina, der Tochter des feindlichen Königs und verliebt sich in sie. Gemeinsam gelingt ihnen die Flucht aus der Festung, wobei sich Lucina als tapfere, kämpferische junge Frau erweist. Doch wo sie auch hingehen, einer von beiden wird immer gejagt. Nach ihrer Rückkehr auf das heimatliche Schloss ist Lucina gespalten von ihren Gefühlen. Sie ist ihrem Land und ihrem Vater verpflichtet, liebt aber den Feind. Mit Hilfe ihres treuen Falken gelingt es ihr, mit Lisan Kontakt zu halten. Als sie erfährt, dass eine Schlacht bevorsteht, trifft sie eine Entscheidung.