Pierre Jouvenet offre a son ami Paul d'etre son compagnon de voyage pendant un court sejour en Italie. Paul hesite un peu, mais finit par accepter quand Pierre evoque la beaute des jeunes femmes italiennes. Dans le train qui les mene vers Genes, une inconnue s'installe dans le wagon des deux hommes qui ne tardent pas a lier connaissance. Pas tres aimable, mais fort jolie, la jeune femme se nomme Francesca. Pour Paul, elle represente la beaute feminine comme il n'a jamais ose en rever. Grace a l'intervention de Pierre qui parle italien, il souhaite bientot la seduire. A Genes, la jeune femme demande a suivre les deux hommes a l'hotel qui s'empresse d'accepter.