Esek et Toel n'ont d'autres choix que de cohabiter dans un meme corps. Mais cette relation va finalement se reveler benefique pour eux. Au royaume des elfes, ils participent a la ceremonie du Changement. Mais, l'esprit d'Esek se retrouve a Kerda'Wyn, les mondes d'En Bas. Il fait la connaissance d'un etrange personnage: Tobehn, le Saem. Esek et Toel continuent leur voyage initiatique au pays des centaures, en compagnie de deux magiciennes. Dans une grotte se trouve une Andayla or et feu. Cette pierre de pouvoir redonne la vie a un magicien. Mais, elle revelera de nombreuses surprises a nos amis. Saya se fait derober la Sphere de connaissance par le mage Kevy de Bayok et Morkeyn, le demon. Leur but traverser le portail spatio-temporel et remonter le temps. Le combat final, opposant les peuples anciens aux mages noirs et leurs allies, approche et il se deroulera dans la plaine de Zeg-Mer. Un face a face entre l'ombre et la lumiere."