Une mission d'exploration atterrit sur Mars où elle découvre une race extra-terrestre, les Tripèdes, dotés de trois jambes, six yeux et irradiant une surnaturelle beauté. Ces Martiens sont les derniers représentants d'une espèce très ancienne et très évoluée qui disparaît peu à peu, cédant la place à une nouvelle forme de vie, les Zoomorphes. Ces créatures minérales, moins intelligentes que les Tripèdes, sont toutefois plus jeunes et plus dynamiques. Lors de son retour sur Terre, l'expédition ramène avec elle deux Tripèdes, un père et sa fille. Cette dernière étant amoureuse de l'un des astronautes terriens et le mode de reproduction de Martiens étant quasi parthénogénétique, elle donne naissance à un hybride en pensant très fort au père qu'elle souhaite pour son enfant.