Luego de un agrio forcejeo, Tarala (padre), consiente que Virgil (hijo) emigre al pais del norte. El azar, impredecible, le pone una trampa y el joven cae en ella. Tras abordar un tren, halado por un 'reclamo psiquico', baja en Opal. Luego corre, y se para ante una choza, en cuyo porchecito ora Arphaxad, un viejo asceta. El encuentro de ambos ocurre entre charlas, historias, consejos y reflexiones, que, luego de un periodo de replicas, titubeo y dudas, produce en el joven una expansion espiritual y concibe (sin apercibirse de ello) un 'algo divino' que interacciona en el mundo con los hombres. A juicio de Arphaxad, para su proyecto de vida, Virgil debe cazar tres pajaros: trabajo, amor y sabiduria. Virgilio sale optimista de Opal, dispuesto a flechar la 'azul felicidad' en Havilath, la tierra del oro.