Cristianos y musulmanes -conviven- en el Norte de Africa. Esta obra relata un episodio sucedido en la ciudad espanola de Melilla en el siglo XVII. Un lider morisco convence a los suyos de que tiene poderes sobrenaturales para adormecer a los cristianos defensores del lugar. El gobernador de la plaza, Pedro Venegas, ordena abrir de las puertas de la ciudad y derrotan a los musulmanes en una audaz emboscada."