Arsene Lupin, jeune amant de Clarisse d'Etigues, sauve une certaine Josephine Balsamo que le pere et le cousin de Clarisse ont tente de tuer sur ordre de leur maitre chanteur, Beaumagnan. Beaumagnan et ses amis etaient des royalistes engages. Josephine Pellegrini-Balsamo etait comtesse de Cagliostro, nee a Palerme le 29 juillet 1788 d'une liaison de Joseph Balsamo et de Josephine de la Pagerie. Agee de quelque 106 ans mais en paraissant 30, elle serait une espionne, traitresse, voleuse et meurtriere, qui aurait profite du secret de longue vie et de jeunesse de Cagliostro. Lupin va osciller entre son amour pour Clarisse et son amour-passion pour Josephine, qui lui inspire de la haine. De plus, il est sur la piste d'un secret deja recherche par Josephine et Beaumagnan, et leurs amis. C'est dans cette histoire que nous apprenons les quatre enigmes gravees sur la monture du miroir magique de Cagliostro que ce personnage n'eut pas le temps de resoudre: In robore fortuna la fortune est au c ur du chene]: enigme qui est dechiffree par Dorothee dans le recit de Dorothee, danseuse de corde; La Dalle des rois de Boheme: enigme resolue par Lupin dans le recit de L'Ile aux trente cercueils; La Fortune des rois de France: enigme resolue par Lupin dans le recit de L'Aiguille creuse; Le Chandelier a sept branches: enigme qui ne resistera pas non plus a Lupin dans le present recit, devancant ses adversaires dont la comtesse. Voici le texte que l'on trouve en epigraphe du roman et qui resume parfaitement l'intrigue: C'est ici la premiere aventure d'Arsene Lupin, et sans doute eut-elle ete publiee avant les autres s'il ne s'y etait maintes fois et resolument oppose. - Non, disait-il. Entre la comtesse de Cagliostro et moi, tout n'est pas regle. Attendons. L'attente dura plus qu'il ne le prevoyait. Un quart de siecle se passa avant Le Reglement definitif. Et c'est aujourd'hui seulement qu'il est permis de raconter ce que fut l'effroyable duel d'amour qui mit aux prises un enfant de vingt ans et La Fille de Cagliostro. Ce roman a pour cadre, entre autres, l'abbaye de Jumieges."