Arsene Lupin, jeune amant de Clarisse d'Etigues, sauve une certaine Josephine Balsamo que le pere et le cousin de Clarisse ont tente de tuer sur ordre de leur maitre chanteur, Beaumagnan. Beaumagnan et ses amis etaient des royalistes engages. Josephine Pellegrini-Balsamo etait comtesse de Cagliostro, nee a Palerme le 29 juillet 1788 d'une liaison de Joseph Balsamo et de Josephine de la Pagerie. Agee de quelque 106 ans mais en paraissant 30, elle serait une espionne, traitresse, voleuse et meurtriere, qui aurait profite du secret de longue vie et de jeunesse de Cagliostro. Lupin va osciller entre son amour pour Clarisse et son amour-passion pour Josephine, qui lui inspire de la haine. De plus, il est sur la piste d'un secret deja recherche par Josephine et Beaumagnan, et leurs amis."