En 1924, Ars ne Lupin tombe dans un pi ge organis par Jos phine Balsamo avant sa mort. Il rencontre enfin son fils Jean, d sormais appel F licien Charles, qui se trouve tout d'abord accus d'un meurtre qu'il n'a pas commis, puis oppos son p re sous l'influence d'anciens complices de la comtesse de Cagliostro.