Dans l'hotel St Pol qui abrite le palais de la reine, Isabeau de Baviere epouse de Charles VI, le roi fou, reve d'unir le duche de Bourgogne au royaume de France. Pour cela, Charles VI, Philippe de Bourgogne et Marguerite de Hainaut doivent mourir. En ce soir d'ete, Isabeau recoit discretement Jean sans Peur, fils de Philippe de Bourgogne et epoux de Marguerite de Hainaut. Jean sans Peur, ivre d'ambition, jure son amour a la reine et s'allie a elle. Mais une dame d'honneur, Laurence d'Ambrun, a vu Jean sans Peur penetrer dans le palais. La reine l'a remarque et se rend chez sa suivante. Elle la decouvre en compagnie d'une jeune enfant..."