Es regnet Menschen und Gepäck vom Himmel, als über dem Grand Canyon zwei Passagierflugzeuge kollidieren und abstürzen. Die Ursache bleibt ungeklärt und der Koffer voller Diamanten, den ein Passagier bei sich hatte, verschollen. Fünfzig Jahre später wittert Joe Leaphorn einen Zusammenhang zwischen jenem Unglück und einem Raubüberfall auf ein Pfandleihhaus: Der junge Hopi Billy wird als Tatverdächtiger verhaftet, beteuert aber, den wertvollen Diamanten bei einem Tauschhandel von einem geheimnisvollen Alten bekommen zu haben.
Überzeugt von Billys Unschuld, machen sich Leaphorn und Chee in den Tiefen des verzweigten Canyons auf die Suche nach dem Mann, der vielleicht der Schlüssel zur Lösung eines noch größeren Rätsels ist.