Seit einiger Zeit nennt der Student Su-chan die abgeschiedene Bergstadt NEST sein neues Zuhause. Dort winkt dem besten Absolventen der Universität eine Prämie von unschätzbarem Wert: ein Mittel, das die Insekten-DNA neutralisiert, die die Menschen in Mutanten verwandelt. Schon bald bietet sich Su-chan die Gelegenheit, sich in seinem ersten Gruppenprojekt zu beweisen. Außerhalb NESTs sollen die Studierenden das inzwischen rar gewordene Insektenspray JUNGLE JUICE aufspüren. Als Su-chans Gruppe auf ein verlassenes Lagerhaus des Herstellers stößt, scheint die Aufgabe unerwartet leicht erfüllt. Doch hinter den staubigen Mauern erwartet sie weit mehr als nur eine vergessene Lieferung ...