Aufgewachsen im kargen Landstrich Sertão,flüchtet Chicão vor der Dürre in die Stadt und lerntdie bezaubernde Joaninha kennen. Sein Leben istein stetiger Wechsel zwischen Reisen und der Rückkehrzu der Frau, die er liebt. Alles scheint sich zumGuten gewendet zu haben - bis er bei dem altenMalachias eine Prophezeiung hört, die sein Lebenfür immer verändern wird.