Arkham, Massachusetts, 1929. Jakob Bierce, ein junger Akademiker an der Miskatonic University wird tot in seinem Zimmer aufgefunden. Er ist verbrannt. Fur die Polizei deuten alle Indizien auf einen Selbstmord hin. Doch Jakobs Vater ist davon uberzeugt, dass sein Sohn Opfer eines Verbrechens geworden ist und heuert den Privatermittler Jefferson Pilgrimm an. Jeffersons Nachforschungen am Tatort fuhren ihn von der legendaren Bibliothek der Miskatonic University bis in die entlegensten Winkel Neuenglands. Wann immer er den Fall des Jakob Bierce erwahnt, begegnet man ihm mit Misstrauen und tiefstem Entsetzen. Erst die hinterlassenen Forschungsarbeiten von Jakob Bierce offnen Jefferson die Augen. Sie offenbaren Wissen aus einer langst vergangenen Zeit, das die Geschichte der Menschheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft vollkommen verandert. Oder gar vernichtet. Wollte jemand Jakob Bierce zum Schweigen bringen? Oder haben ihn die ungeahnten Erkenntnisse seiner Forschung in den Wahnsinn getrieben? Auf der Suche nach der Antwort erlebt Jefferson am eigenen Verstand die grausame Mischung aus beidem.