Dans la débâcle générale, l'ingéniosité de quelques hommes et la venue salutaire de la saison des neiges a permis d'endiguer l'avancée des envahisseurs. Toutefois, ce sursis ne laisse guère d'illusions quant à l'inéluctable victoire de la horde venue de par-delà l'océan. Non seulement l'ennemi possède des forces très supérieures à celles des Trois Royaumes, mais ces derniers sont également divisés par de vaines querelles. Alors que Terric a l'occasion de s'illustrer aux côtés de grands guerriers, Helliogar'h, Valodorahn et Tarinah rejoignent le domaine des mystérieux Elfes Sombres, dont le prince, un humain, semble représenter l'unique espoir de rendre aux Ildentrihims leur unité. Mais leur quête est loin d'être achevée, car il leur faudra également quérir le secours des Grands Anciens, les seules créatures capables de rétablir l'équilibre des forces et d'offrir une chance de salut aux Hommes du Nord. Une aide dont il faut se montrer digne...