Il Signore dei sogni e nervoso. Qualcuno sta minacciando la stabilita di tutto il Mondo onirico da lui creato. Due entita misteriose appaiono in Morphiria, una proferendo minacce contro di lui e l'altra destabilizzando l'intero tessuto dei sogni. Inoltre, una Indonesiana in grado di avvertire la sua presenza, uno spagnolo dalla mente prodigiosa e uno psicologo si ribellano al suo dominio. Tra entita e persone reali, pensiero e materia, nasce uno scontro che si risolvera con la scoperta del segreto fino ad allora meglio custodito dal Demiurgo. In questo romanzo immaginifico si tenta di rispondere ai quesiti sulle relazioni tra sogno, genio e follia, e tra materia e pensiero.