Der blaue Drache nimmt Melissa mit ins Tal der Drachen. Nur wenige Menschen haben je auch nur einen Blick auf das Zuhause der majestätischen Kreaturen erhaschen können. Bald entdeckt Melissa, dass der Schlafplatz des Blauen, im Gegensatz zu den mit bunten Blumen dekorierten Nestern der anderen Drachen, ungeschmückt ist. Daher möchte sie sich für den Kleinen etwas ganz Besonderes einfallen lassen ...