Willkommen in Keating Hollow, dem verwunschenen Städtchen, in dem Liebe, Cupcakes und Magie aufeinanderprallen. Für Noel Townsend sind seit jeher nur drei Dinge wichtig - Liebe, Familie und Magie. Zwei davon sind ihr sicher: Sie ist mit einer großen, eng verbundenen Familie gesegnet, und ihre Magie war niemals stärker. Aber Liebe? Die fand vor drei Jahren ein Ende, als ihr Mann sie und ihre Tochter auf Nimmerwiedersehen verließ. Derzeit ist in Noels geflicktem Herzen nur Platz für ihre sechsjährige Tochter. Doch als Drew Baker mit Neuigkeiten von ihrem Mann an der Tür ihrer Pension steht, hat das Schicksal andere Pläne. Genauso wie Drew. Wenn er nur ihre Abwehrhaltung überwinden kann, wird Drew mit ganzer Kraft daran arbeiten, Noels Hexenherz zu heilen.