Dämonen, Hexen und Dachen sind zumeist liebenswerte und liebensfähige Geschöpfe. Nun ja, die mächtigste Hexe - Stella - ist uralt und spielt aus Langerweile Streiche. Sie alle schöpfen Magie aus einem den Menschen unbekannten Kraftfeld. Der Dämon "Delta-m" versucht den Untergang der menschlichen Zivilisation hinauszuzögern und greift dafür zu einer drastischen Maßnahme. Außerdem liebt er (unerwidert?) die Dämonin "Alpha-w". Eine weitere große Liebe ist die von Igor zur Hexentochter Larissa. Auch hier bangt man, ob sie jemals erwidert wird. Vorerst jedenfalls liebt Larissa einen weltfremden Gelehrten, der glaubt, eine "gute" Gesellschaft planen zu können. Bist auf den Handlungsstrang mit den Dämonen bleibt es dem Leser weitgehend überlassen Steinchen zu einem Mosaik zusammenzusetzen.