Julie Neumann verliebt sich ohne es zu wissen ausgerechnet in einen Jahrhunderte alten Vampir. Eugenio. Als dieser begreift, dass er ihre Gefuhle erwidert, beschliesst er Abstand zu ihr zu halten. Er will sie nicht gefahrden. Doch als Julie eines Tages verschwindet, hort er ihren Hilferuf. Eugenio begreift, sie befindet sich nicht mehr in dieser Welt und sie ist nicht freiwillig dort Er bittet Gaston um Hilfe. Das Lichtwesen Morsena hilft den beiden Vampiren in die Bunte Welt zu kommen. Sie mochte mithilfe der Menschen dort eine andere Rasse erschaffen. Doch es kommt alles ganz anders "